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交易往绩

交易往绩

自2000年以来,凯富曼金融在50多个国家就150多项交易提供财务顾问服务。

提供的财务顾问服务可能只涉及矿业金融的一个方面,例如为项目获得债务融资,或为一个新项目制定和实施整个融资计划。 客户可能是开发第一个项目的单项资产的初级矿业公司,也可能是处于不同开发阶段并具有多项资产组合的大型公司。

以下交易示例显示了凯富曼金融在矿业金融顾问的全面工作范围。 我们的业务更覆盖了资金来源产生巨大变化的时期(尤其是自2008年以来),以及中国公司崛起成为行业内主要参与者的时期。

项目融资

凯富曼金融曾经多次担任财务顾问,完成多笔土耳其Copler黄金项目债务融资交易,最初为该项目获得1.5亿美元项目开发债务融资,随后为大规模扩建又获得了2.5亿美元的优先债务融资,并随后追加到3.5亿美元。 该项目遇到的关键问题是土耳其企业在国际债务市场融资受限。

担任财务顾问,完成几内亚Bel Air铝土矿项目制定和实施总值2.1亿美元的债务和股权融资。资金来自私募基金和影子银行。

担任财务顾问,完成为博茨瓦纳Khoemacau铜银项目开发所需的2.75亿美元优先债务、2.65亿美元白银流融资和2500万美元次级债务融资。项目主要问题是尽量减少新股权融资的需求。

担任财务顾问,完成美国Haile黄金项目的开发2亿美元债务融资及指定相关对冲策略(公司在成功完成融资完后被高价收购)。

担任财务顾问,制定和实施一系列融资计划为Dynatec获得马达加斯加的Ambatovy镍项目22亿美元的全额融资(当时资本支出总额),并使公司维持该项目最大股东(占40%)和运营商。 当时我们建议与住友公司,韩国石油公司和SNC Lavelin建立合资联营企业,通过反完工担保和次级债务向Dynatec提供财政支持,并从日本国政策银行(JBIC)和韩国政策银行(Korea EXIM)获得进口代理融资。

担任财务顾问,成功解决高地太平洋和中冶在巴布亚新几内亚Ramu River镍矿项目的合资联营企业中出现的复杂问,和合资协议的修订。

曾经为IFC提供财务顾问服务,成功协助公司退出了受政治影响的Konkola铜矿项目。该公司是和英美资源集团(Anglo American)在赞比亚合资联营公司。

担任财务顾问,在蒙古60亿美元Oyu Tolgoi铜项目融资提供独立意见。该融资由绿松石山资源公司的主要股东力拓公司负责。

合资联营

企业融资

担任财务顾问,成功制定和实施公司债务融资战略,协助公司从最初项目开发(位于魁北克的Bloom Lake铁矿石项目)到后期扩大生产,获得2.9亿加元的企业融资阶段。

担任财务顾问,成功制定和实施9.75亿美元的企业融资战略,涉及高收益公共债务、银团贷款以及复杂的信贷机构安排,以满足5年期融资需求。

作为OK Tedi贸易融资的财务顾问,为潜在的库存融资提供资金并确保流动资金充足,让必和必拓成功退出投资,并将所有股权转让给巴布亚投资者。

担任财务顾问,成功协助埃克森美孚以13亿美元的对价向英美资源集团出售智利境内Disputada铜矿资产。

多次担任财务顾问,成功协助收购爱沙尼亚稀土加工企业Silmet AS和收购加拿大上市公司Neomaterials Technologies Inc.Neomaterials Technologies Inc.是一家市值为12亿加元的加拿大上市公司,专门从事特种金属业务,尤其涉及中国的航天业务。

多次担任财务顾问,首先为Norsemont公司就秘鲁Constancia项目完成战略审视,随后出售给Hudbay矿业公司。

担任财务顾问,成功协助该机构将其在加拿大的Coal Valley Partnership 持有的50%投资出售给其合作伙伴,并成功为机构在交易中获取最大价值。

就收购OJVG和相关的1.35亿美元融资策略提供财务顾问服务,涉及现金流和公司债务。

收购与出售

债务重组

担任财务顾问,协助Amabotovy合资联营企业的所有合资伙伴就资本开支增加事宜,完成重组合资联营协议和股东贷款安排。在完成重组后项目继续进行开发工作。

为美国Mineral Park铜钼矿的1亿美元优先有担保项目债务的重组提供财务顾问服务。重组让Mercator在金属价格低迷的时期能进一步改善经营表现。

为该公司25亿兰特的企业债务再融资和获得额外债务融资提供财务顾问服务,以支持公司新的地下采矿计划。

担任财务顾问,协助该公司在加拿大拥有50%股权的Selwyn铅锌矿项目上,与项目合作伙伴驰宏锌锗完成融资方案。

多次担任财务顾问,协助引入中国私募基金以20%的少数股东身份投资埃尔拉多黄金公司在中国的东龙(Eastern Dragon)金矿,并将埃尔拉多黄金在中国的所有矿业资产以总计约10亿美元的价格出售给中国黄金集团公司和银泰资源。

企业融资:就制定和实施6亿美元债务去杠杆化的方案提供财务顾问服务,并促使完成第二大股东的注资,使其成为当时香港交易所唯一上市的矿业和金融双主业公司。

多次担任财务顾问,成功作为紫金对伦敦AIM上市公司的Ridge 矿业公司完成战略股权投资和股东关联协议谈判。

中国业务

团队成员

我们的团队遍布全球3个主要矿业金融中心,分别位于伦敦、多伦多和香港。了解更多关于凯富曼团队的信息。

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伦敦
多伦多
香港