交易往绩

2000 年以来,凯富曼金融曾在50个国家受聘于多个客户,参与超过 120宗交易,涵盖涉及矿业融资的多个方面,以下为精选交易往绩案例:

Anatolia Mineral Development Ltd. / Alacer Gold Corporation

  • 为公司位于土耳其的Copler 金矿项目制定并执行规模为1.5亿美元的项目贷款融资方案,并为客户提供额度为6亿美元的后续扩产项目贷款融资方案。

Dynatec Corporation

  • 最初为客户旗下大型矿山——马达加斯加Ambatovy镍矿项目引入日本住友财团、韩国资源集团和SNC兰万灵作为项目合作伙伴。
  • 为客户提供的合资经营选择包括对Dynatec已有债务和股权提供财务支持、协助获取与镍矿包销协议挂钩的银行机构贷款等。
  • 目前,随着资金成本不断上升,顾问服务转为向客户的合资企业伙伴提供合资经营协议重组意见。

通用钼矿

  • 为客户旗下总资本开支为10亿美元的美国的Mt. Hope钼矿项目制定并执行融资方案。
  • 最终得到来自中国正威集团的战略投资及来自中资银行的项目债务融资承诺。

Molycorp Inc.

  • 为客户收购欧洲主要稀有金属制造商——爱沙尼亚AS Silmet公司项目,以及加拿大稀土冶炼商Neo Material Technologies Inc.旗下中国、欧洲及北美的资产担任买方财务顾问。

安大略教师养老金管理公司

  • 在客户出售Coal Valley煤矿项目50%的股权予合作伙伴Sherritt International的交易中担任卖方财务顾问。

Romarco Minerals Inc.

  • 成功为客户旗下美国Haile 金矿项目制定并执行规模为4亿美元的项目融资方案。

必和必拓

  • 为必和必拓出售旗下著名的危地马拉红土镍矿项目Mayaniquel SA之交易担任卖方财务顾问。

埃尔拉多

  • 完成策划并执行9.75亿美元债务融资项目(其中包括6亿美元高级公司债和3.75亿美元循环贷款)。
  • 为客户持有的位于中国黑龙江省的东龙金矿项目引入中国主要私募股权基金之一的鼎晖投资作为战略合作伙伴,并成功向该机构出售该项目20%股权。

高地太平洋

  • 为客户巴布亚·新几内亚瑞木镍矿项目成功争取到与项目合作方——中国冶金科工集团协商修改合资经营协议。

Norsemont Mining Inc.

  • 在Hudbay Minerals Inc.向客户提出收购要约后,为客户担任卖方财务顾问。

Polyment Mining Corp.

  • 为客户总资本开支6亿美元的美国NorthMet铜镍矿项目制定并执行战略融资选择方案。

Teranga Gold Corporation

  • 为客户制定并执行总额为1.35亿美元的金矿流量融资和企业债再融资交易,以资助其针对Oromin Joint Venture Group Ltd (OJVG)的股权收购项目。

紫金矿业

  • 为客户战略性收购于英国AIM上市的Ridge Mining Plc.公司股份之交易担任买方财务顾问,并负责多方关系协议的磋商谈判。
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